El nivel de producción industrial en Santa Fe registró en diciembre de 2023 una marcada disminución de -20,8% interanual, acumulando de punta a punta en el 2023, una caída de -9,2% anual. Crisis hídrica, cepo importador, inflación y caída del consumo.

Redacción

La crisis del 2023 fue un mazazo para la industria santafesina. Desde finales de 2022 la actividad industrial en nuestra provincia se vio impactada por la fuerte y prolongada sequía, aspecto luego potenciado por la restricción de divisas que dificulta el acceso a insumos importados necesarios para la producción, según publicó en su último informe la Federación Industrial de Santa Fe (F).

A estos factores, en diciembre se añadió el efecto negativo de la menor demanda interna de bienes, producto de la crisis que atraviesan los bolsillos argentinos. El Índice de Producción Industrial mide el nivel de actividad de la industria de la provincia de Santa Fe en base a las ventas declaradas por el sector y los datos de molienda de soja publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Balance industrial en Santa Fe: sector por sector

En el mes de diciembre de 2023 la caída de la producción resultó generalizada: el 77% de las ramas fabriles presentó un menor nivel de actividad en relación al mismo período del año anterior. La elevada porción de industrias con resultados negativos se aproximó a la verificada en los primeros meses de la pandemia por Covid-19. Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial de la provincia presentaron en diciembre de 2023 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior:

-Molienda de cereales: (+11,4%)

-Productos metálicos para uso estructural: (+8,2%)

-Autopartes: (+6,9%)

-Manufacturas de plástico: (-2%)

 -Vehículos automotores: (-4,3%)

-Papel y productos papel: (-4,6%)

-Fiambres y embutidos: (-4,6%)

-Maq. de uso especial: (-7,9%)

-Productos lácteos: (-8,7%)

-Prendas de vestir: (-11%)

-Edición e impresión: (-11,8%)

-Carne vacuna: (-11,9%)

-Productos de metal y servicios de trabajo metales: (-22%)

-Carrocerías-Remolques: (-22,8%)

-Industria siderúrgica: (-26,7%)

-Muebles y colchones: (-28,1%)

-Molienda de oleaginosas: (-29,5%)

-Maq. de uso general: (-31,6%)

-Maquinaria agropecuaria: (-50,7%).

Cinco importantes actividades fabriles enfrentaron en el mes de diciembre de 2023 importantes bajas de actividad, dando cuenta de la mayor parte de la caída total (-20,8%) observada por el conjunto de la industria manufacturera en Santa Fe.

 -Molienda de oleaginosas: (-6,0 p.p.)

-Maquinaria agropecuaria: (-2,6 p.p.)

-Industria siderúrgica: (-2,4 p.p.)

-Productos metálicos para uso estructural: (-1 p.p.)

-Maquinaria de uso general: (-0,7 p.p.)

El empleo registrado, en un contexto de notoria desaceleración, en octubre de 2023 se expandió un 1,7% interanual. Desde la perspectiva de las principales actividades económicas, en octubre de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados interanuales:

-Comercio: +3,7%.

-Industria manufacturera: +1,4%

-Agricultura y ganadería: +1,3%

-Información y comunicaciones: +1,3%

-Servicios de transporte y almacenamiento: (-0,4%)

-Servicios profesionales y científicos: (-0,4%)

-Construcción: (-0,4%).

La menor actividad en el sector de la construcción (en diciembre los despachos de cemento presentaron una caída del 12,9% interanual), y en la industria metalúrgica genera preocupación en materia de sostenimiento de los puestos de trabajo.

Luz amarilla para el agro santafesino

Sorpresivamente, luego de la fuerte recuperación que tuvo durante el 2021, el agro santafesino es uno de los sectores que viene mostrando signos de debilitamiento en el nivel de producción, golpeado por la crisis hídrica.

Complejo Sojero. La producción industrial del complejo soja en Santa Fe registró en el año 2023 un profundo retroceso asociado al malogrado ciclo agrícola 2022/23. El procesamiento de porotos de soja fue de solo 24,3 millones de toneladas (-29,0%), equivalente a prácticamente 10 millones de toneladas menos frente al 2022. La elaboración de aceite de soja totalizó apenas 4,8 millones de toneladas, acusando una fuerte disminución de 1,9 millones de toneladas.

Así, el nivel de actividad sectorial de 2023 fue el más bajo de los últimos veinte años. Las importaciones récord de porotos de soja durante 2023 permitieron moderar parcialmente la caída de la actividad en el sector oleaginoso.

Mayormente provenientes de Paraguay y Brasil, la llegada de 10,3 millones de toneladas generó importaciones por un valor de 5.600 millones de dólares.

Industria frigorífica. En Santa Fe la faena bovina enfrentó en diciembre de 2023 una marcada disminución de -11,9% interanual. En la medición acumulada al finalizar 2023 la actividad sectorial presentó una mejora de +3,0%, tras superar las 2,3 millones de cabezas. En diciembre de 2023 la faena de porcinos se incrementó un 0,9% interanual, acumulando al finalizar el año una suba de 4,2% respecto de 2022 (60 mil cabezas procesadas más).

El nivel de producción sectorial alcanzó en 2023 un nivel récord próximo a 1,5 millones de cabezas.

Industria siderúrgica. Durante diciembre de 2023 la producción de acero en Santa Fe retrocedió un -26,7% interanual, mientras que en productos laminados la actividad se redujo un -48,2%.

En Santa Fe el nivel de actividad de la industria siderúrgica se encuentra especialmente ligado a la particular dinámica del sector de la construcción. De acuerdo a INDEC, los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en diciembre de 2023 muestran, con relación a igual mes del año anterior, una baja de 51% en asfalto; 26,2% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio); 24,2% en mosaicos graníticos y calcáreos; 24,0% en hormigón elaborado; 17,3% en yeso; 13,1% en cemento portland; 12,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 4,8% en artículos sanitarios de cerámica, y 2,0% en pinturas.

Además, el 53,1% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 40,8% estima que caerá y 6,1% que aumentará. En el caso de las empresas dedicadas a la obra pública, 77,4% opina que el nivel de actividad disminuirá durante el período enero-marzo de 2024, el 19,8% cree que no cambiará, y 2,8% que aumentará.

Industria Metalúrgica. El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de diciembre de 2023 una pronunciada caída de 33,2% interanual. Al interior del complejo metalúrgico en el último mes de 2023 se observaron los siguientes resultados:

-Motocicletas: +29,4%.

-Productos metálicos p/uso estructural: +8,2%.

-Autopartes: +6,9%.

-Maquinaria de uso especial: (-7,9%).

-Aparatos de uso doméstico: (-9,5%).

-Fundición: (-21,6%)

-Otros productos de metal y servicios de trabajo: (-22%).

-Carrocerías y remolques: (-22,8%).

-Maquinaria de uso general: (-31,6%).

-Equipos y aparatos eléctricos: (-31,8%).

-Maquinaria agropecuaria: (-50,7%).

La menor producción en la industria metalúrgica se fundamenta en las dificultades en el acceso a insumos importados por inconvenientes en el pago a proveedores del exterior, a los menores pedidos por el impacto negativo de la sequía en el caso de la maquinaria agropecuaria, y a la menor demanda interna de aparatos de uso doméstico y maquinaria de uso general.

En diciembre el patentamiento de maquinaria agrícola y acoplados cayó un 20% y 60% respectivamente. Tras dos años de recuperación, en doce meses de 2023 la producción metalúrgica en la provincia de Santa Fe enfrentó una disminución de 5,6% en relación al año anterior.

Exportaciones industriales en Santa Fe. En el período enero-noviembre de 2023 las exportaciones de productos manufacturados con origen en Santa Fe disminuyeron US$ 5.469 millones, y 6,2 millones de toneladas en relación al mismo período del año pasado.

Santa Fe presentó en 2023 un desempeño exportador negativo, que resultó acentuado respecto a lo observado en el orden nacional, y desalentando la demanda externa y la actividad productiva de manera generalizada. Al mes de noviembre de 2023 un tercio de las menores exportaciones argentinas se explica por lo acontecido en nuestra provincia.

En consecuencia, la participación de la provincia de Santa Fe en las exportaciones argentinas bajó de 21,6% en 2022 a tan solo un 17,6% en 2023, concluyó el informe de FISFE.

En la medición acumulada en once meses de 2023 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) enfrentaron una caída de -34% en valor y de -31,2% en peso neto.

El complejo oleaginoso acusó una fuerte contracción como secuela directa de la sequía. El volumen exportado de carnes y cueros creció levemente, pero disminuyó considerablemente en valor.

En productos lácteos se observó bajas cercanas a 15%. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una severa caída de -47,5% en valor y de -57,1% en volumen. Este resultado se explica por las menores ventas externas de biodiesel. También por las menores exportaciones de caucho, papel, productos siderúrgicos y máquinas.

Fuente: FISFE / Punto BIZ (gentileza de Laura Roldán)